1.京东顺丰争夺空运市场
最近一段时间，极兔、菜鸟、顺丰，三个物流巨头争抢着上市。
京东物流自然也不甘示弱，在航空物流领域，加速布局。
近日，京东物流与南航物流召开一体化智慧物流平台(二期)项目启动会。在一期合作的基础上，双方将围绕打造南航物流“端到端”物流转型产品服务链条的目标，深化物流端到端的数字化转型，进一步推动南航物流的业务创新。
简单来说，目前的航空物流企业，已经从单纯的干线运输转变为全链条的服务和支撑能力。
南方航空作为国内规模最大的航空企业之一，截至2023年5月底，合计运营892架运输飞机，其中全货机共计17架。
基于此，南航物流与京东物流在2022年宣布共建一体化智慧物流平台，实现效率提升，助力业务实现灵活扩展。
不止京东，顺丰也在加速扩张航空物流领域的优势。
上半年，顺丰航空的飞机数量已经突破80架，随后他们在国际航空领域，扩张了合作的范围。
近期，顺丰航空与“土豪航空公司”阿提哈德货运开展了合作。
双方签署了一份扩展合作谅解备忘录，以巩固双方加强联系和进一步合作的承诺，并通过阿提哈德货运的枢纽阿布扎比，增强中国与世界其他地区之间的货运能力。
通过该协议，顺丰航空扩大了在中东地区的业务范围，并依托阿提哈德货运的全球航线网络推动其国际快递服务的发展，支持其在全球范围内扩展包裹递送能力的愿景。
京东和顺丰两大巨头纷纷选择向外合作扩张，让我们再次注意到了“航空物流”这个重要赛道。
可以说，在快递行业持续内卷，追求速度、效率、服务的今天，航空物流成了每个快递巨头都在加速追赶的重要业务。
据国家统计局数据，2021年中国跨境电子商务市场的整体规模已经达到14.6万亿元人民币。
据中金公司报告，快递、电商贡献了64%的空运增量，未来中国有望涌出2~3家国际航空物流巨头。
但跳出国内市场，从全球航空货运市场来看的话，在快递巨头加速布局航空物流的同时。整个航空货运市场，已经迎来了翻天覆地的变化。
进入2023年以来，伴随着全球供应链恢复后，航空货运市场开始遭遇“机满为患”，“一货难求”的局面。
有行业分析机构发现，今年5月，全球航空货运现货价格较上年同期下降了40%，跌至2.41美元/公斤，超过自2020年3月以来的最低水平。
而据国际航空运输协会预测，航空货运的收入和收益在2023年可能将会分别下降31%和29%以上。
此时，京东顺丰们加大航空物流的布局，无疑给行业竞争增添了几分不确定性。
2.航空物流市场一货难求
为什么会航空物流会出现这样的局面?
简单来说，就是两个字，供需。
和我们之前提到的网约车市场限制注册一样，航空货运市场正在面临同样的问题。
这里我们以和京东开展合作的南航为例。
过去三年，南航物流净利润总计达到143.6亿元，成为民航业里最赚钱的公司。另一家公司东航物流三年净利润也超百亿，达到112.28亿元。
但是随着全球供应链的恢复，当初的高营收已经不复存在。
2023年5月，南航的货运运力投入同比上升24.76%，但是货邮周转量同比下降3.91%;货邮载运率为49.15%，同比下降14.67个百分点。
前后对比来看，航空货运供给还在高速提升，但是货运需求却出现下降的趋势。
最直接的原因是随着全球供应链恢复后，海运以及陆运运输加入市场争夺的节奏中，分走了航空货运的部分需求，特殊时期带来的航空货运红利正在消退。
同时，快递航空公司持续增多，也是造成市场竞争激烈局面的重要原因。
我们按照时间线来回顾一下：
去年8月31日，京东物流宣布，江苏京东货运航空有限公司获得中国民航局颁发的航空承运人运行合格证。京东航空，正式开始运营。
同年12月，四川添富航空有限公司成立，注册资本6亿元，其中顺丰航空认缴出资4.2亿，持股70%。顺丰航空董事长李胜任四川添富航空有限公司董事长。
今年1月，圆通又成立了一家航空公司，公司名为圆通航空有限公司，注册资本3亿元人民币，股权穿透显示，该公司由上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司100%控股。
6月12日消息，中通快递与湖南航空合资组建货运航司项目，召开了相关会议。意味着中通航空将落户长沙。
6月25日，浙江义乌陆港航空货运有限公司正式挂牌成立，旨在丰富运输方式，拓宽小商品出口新通道。
……
近一年的时间里，多家快递巨头、航空巨头纷纷成立新的航空货运公司，国内的航空物流领域迎来了新的发展。
但从全球市场供需的角度来看，京东顺丰们在航空货运领域的布局，无疑带来了更多的运力供给，加剧了市场供需的不确定性。
我们还注意到，随着公路冷链运输的改善进化，乃至高铁快递运输的持续发展，航空货运的市场空间被进一步挤压。
这些事件告诉我们，目前航空物流市场，面临的不止是内部行业竞争的激化，还可能与更多其他运输赛道展开竞争。
在这样的大背景下，航空物流公司们，自然开始了新一轮的服务内卷。
和快递行业类似，航空物流也进入了追求服务、追求质量、追求低价的竞争阶段。
对于京东、顺丰、圆通这类快递巨头来说，全力布局的航空货运业务，同样将迎来新的挑战。
3.京东顺丰们，谁会脱颖而出
和国际市场的激烈格局不同，国内航空运势市场持续平稳恢复。
民航局数据显示，今年5月民航货运市场规模保持回升态势，全行业完成货邮运输量59.0万吨，环比增长8.4%，恢复至2019年同期的94.7%。
但不可否认，整体航空货运市场情况依旧不容乐观。
在这样的竞争格局下，京东顺丰们，谁会脱颖而出，又该如何突出重围，成了核心问题。
先说一点，行业普遍预估，随着零售商家为假日季节采购商品，市场将在第四季度初自然回升。
这说明如果有足够的商流，或者搭上电商大促的重要节点，将成为京东航空们突破竞争的一个契机。
刚刚度过的618，就为航空货运的发展添了一把“火”。
以位于电商核心区的杭州为例，6月18日，杭州机场起降全货机航班93架次，运送货量超3500吨。
顺丰航空杭州基地保障货量创历史新高，6月12日至20日，同比去年杭州基地保障货量增长14%。
618期间，京东物流利用自有全货机及超1000条航线资源，航空货运服务可覆盖全国超400个城市。
而在各快递航空公司之间的竞争中，拥有自家商流京东商城的京东航空，无疑更具优势。
除了与电商结合，抓住商流之外，另一个需要注意的核心点是：打通空运-陆运-同城配送通路。
和传统航空公司不同，快递公司们基本覆盖了仓储、陆运干线、末端网点，等一整个配送网络。
而在近几年即时零售的火热发展中，京东、顺丰们纷纷补足了即时配送的能力短板。
再加上快递公司布局的航空枢纽项目，基本可以实现空运、陆运、仓储，直接配送到家的全链路运输网络。
顺丰就在湖北鄂州建立了自营航空货运枢纽，基于此可以构建全球供应链中心、全国仓配中心、高端加工流通中心。
京东通过全方位的一体化供应链物流解决方案，实现从原产地的货品揽收、到投入航空、高铁运力资源，最后的末端分拣配送直达用户，确保全链路的打通。
细心的朋友应该注意到了，此次京东与南航的全面合作，其实就是围绕全链条服务能力而展开的。
在商流加持、全链路服务打通背后，还有一个需要注意的要点，那就是跨境业务和全球供应链。这一点我们已讨论过多次，这里不再赘述。
综合来看，在航空货运需求逐渐饱和的当下，快递巨头们依旧加速布局空运市场，必然会面临更加激烈的行业竞争。
但与传统航空公司不同，京东、顺丰们在构建航空货运体系时，能够更加紧密地联动电商市场，打通产地到消费者全链路服务，这也是他们的差异化竞争优势所在。
而在服务内卷的竞争格局下，最终比拼的不再是飞机的数量、运力的多寡、价格的贵贱，而是综合实力下的性价比之争。
谁能脱颖而出，我们拭目以待。
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