2023年，我国国民经济总体回升向好，货物进出口总额同比实现微增。12月我国主要港口企业生产运行平稳。2023年，我国主要港口企业煤炭、原油、铁矿石、集装箱、粮食等重点货物吞吐量均实现增长。
一、煤炭市场
12月原煤生产稳定增长，进口高速增长。根据国家统计局的数据，12月我国规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长1.9%;进口煤炭4730万吨，同比增长53.0%。2023年，规上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%;累计进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。12月，电力生产平稳，规上工业发电量8290亿千瓦时，同比增长8.0%;2023年，规上工业发电量8.9万亿千瓦时，同比增长5.2%，其中火电增速加快，同比增长9.3%。
煤炭市场需求方面，12月上旬冷空气快速过境，电厂日耗小幅抬升并保持区间震荡。中旬起受强寒潮天气影响，电厂日耗大幅攀升至高位，电煤需求旺季预期开始兑现，电厂负荷均有不同程度上涨。但在长协兑现稳定和进口煤补充下，电厂存煤维持在安全范围之内，沿海八省日耗运行于217.6万吨，存煤可用天数为15.9天。煤炭价格方面，月中受降温天气影响，贸易商挺价惜售情绪偏强，煤炭价格震荡上行，但临近年末，下游日耗回落库存上升，贸易商挺价信心不足，供需双双转弱，煤炭价格持续承压。运价走势方面，月初终端库存依旧偏高，各方观望情绪较浓，新增货盘减少，市场成交收缩，沿海煤炭运价有所下调。随后受寒潮影响，北方港口长时间高频封航，搁置大量有效运力，即期船运力紧张情况加剧，加之在煤炭价格上涨刺激下，船东挺价心态强烈，沿海煤炭运价指数强势上行。月末气象条件开始好转，船舶周转率大幅提升，同时气温逐步回暖，下游采购补库节奏放缓，运力供给充足，运价有所回落。整体而言，12月沿海煤炭运输市场运价上涨明显。12月29日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1180.67点，比上月末上涨10.8%，月平均值为1160.22点，环比上涨15.8%。
有关统计数据显示，截至12月22日，55个港口样本动力煤库存6745.40万吨，环比减少230.7万吨，其中：东北区域港口库存335.40万吨，环比减少9.3万吨;环渤海区域港口库存2926.80万吨，环比减少196.6万吨;华东区域港口库存1166.00万吨，环比减少8.0万吨;长江区域港口库存963.80万吨，环比增加51.8万吨;华南区域港口库存1353.00万吨，环比增加35万吨。
12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11042.88万吨，同比增长3.3%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1763.37万吨，同比增长107.1%。2023年，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量134326.28万吨，同比增长4.9%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量18320.78万吨，同比增长71.9%。12月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5578.77万吨，环比下降5.16%。2023年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速见图1。2023年，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量70381.78万吨。
图1 2023年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速
二、原油市场
12月原油生产有所加快，进口由降转升，原油加工增速略有加快。根据国家统计局的数据，12月我国规上工业原油产量1765万吨，同比增长4.6%;进口原油4836万吨，同比增长0.6%;规上工业原油加工量6011万吨，同比增长1.1%。2023年，规上工业原油产量20891万吨，同比增长2.0%;累计进口原油56399万吨，同比增长11.0%;规上工业原油加工量73478万吨，同比增长9.3%。
国际原油价格方面，12月，红海航运危机担忧的出现，原油期货再次出现波动，随着有航运公司表示将恢复通过红海的航运，缓解了市场对供应的担忧，导致原油价格在年底出现了大幅下跌。2023年，受地缘政治紧张局势、石油产量削减以及全球控制通胀措施的影响，WTI原油期货全年累计下跌约10.7%;布伦特原油期货2023年全年累计下跌约10.3%。
12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3270.73万吨，同比下降13.0%，其中累计完成外贸原油吞吐量2562.72万吨，同比下降12.5%。2023年，主要港口企业累计完成原油吞吐量45867.79万吨，同比增长5.4%，其中累计完成外贸原油吞吐量36334.06万吨，同比增长5.2%。12月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量2807.21万吨，环比增长2.11%。2023年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速见图2。2023年，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量40322.51万吨。
图2 2023年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速
三、铁矿石市场
12月铁矿石进口同比快速增长。根据海关总署的统计数据，12月，我国铁矿石及其精矿进口量10086.1万吨，同比增长11.0%;2023，我国铁矿石及其精矿累计进口量117906万吨，同比增长6.6%。
根据中国钢铁工业协会的统计数据，12月，全国生产粗钢6744.0万吨，同比下降14.9%;生产生铁6087.0万吨，同比下降11.8%;生产钢材10850.0万吨，同比增长1.5%;2023年，全国累计生产粗钢10.19亿吨，同比持平;生产生铁8.71亿吨，同比增长0.7%;生产钢材13.63亿吨，同比增长5.2%。
12月，钢厂检修计划较多，铁水产量逐步回落，铁矿石价格震荡运行，淡季钢材需求进一步收缩，累库幅度有所扩大，终端需求仍较为疲软，宏观政策方面持续宽松，但受寒潮天气影响，船舶运力紧张，船东挺价情绪较浓，沿海矿石运价大幅上行。12月29日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收1107.23点，比上月末上涨10.0%，月平均值为1074.56点，环比上涨10.1%。
据有关统计数据，截至12月28日，45港铁矿石库存总量11991.73万吨，较上月底高494万吨，比年初库存低1138.8万吨，比去年同期库存低1193.9万吨。12月，45港铁矿石库存整体表现累库趋势，上旬我国受强降温及大风天气影响，供应端下降且疏港阶段性回升，库存小幅去库，中下旬到港恢复叠加铁水产量呈下行趋势，45港库存重回累库通道。
12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量12895.39万吨，同比下降1.8%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量8872.21万吨，同比增长2.9%。2023年，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量164789.17万吨，同比增长4.7%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量111669.97万吨，同比增长4.0%。12月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量9829.69万吨，环比下降5.81%。2023年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速见图3。2023年，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量127252.87万吨。
图3 2023年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速
四、集装箱市场
12月货物进出口同比小幅增长。根据国家统计局的数据，2023年12月全国货物进出口总额38098.0亿元，同比增长2.8%，其中：出口金额21753.5亿元，同比增长3.8%;进口金额16344.5亿元，同比增长1.6%。2023年，货物进出口总额417568亿元，同比增长0.2%，其中：出口金额237726亿元，同比增长0.6%;进口金额179842亿元，同比下降0.3%。
据上海航运交易所的资料，12月初，中国出口集装箱运输市场保持平稳态势，但到了12月中旬，集运市场受到地缘风险的考验。由于红海地区受到武装袭击的威胁，导致红海至苏伊士运河的商业航运面临中断的风险，亚欧等航线运输市场受此影响，即期市场订舱价格大幅上涨，带动综合指数走高。12月上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为874.88点，较上月平均上涨2.3%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1230.22点，较上月平均上涨20.3%。
12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2247.18万TEU，同比增长1.5%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1400.83万TEU，同比增长9.3%。2023年，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量27690.88万TEU，同比增长5.2%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量16466.20万TEU，同比增长4.9%。12月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量1946.75万TEU, 同比增长8.06%。2023年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。2023年，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量22846.82万TEU, 同比增长5.11%。
图4 2023年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速
五、粮食市场
12月粮食进口量同比保持快速增长。据海关总署的统计数据，2023年12月我国粮食进口总量1827万吨，同比增长37.8%，其中：进口玉米495万吨，同比增长470.6%;进口小麦61万吨，同比下降43.9%;进口稻米23万吨，同比下降44.5%;进口大麦166万吨，同比增长247.6%;进口高粱35万吨，同比增长235.1%;进口大豆982.3万吨，同比下降0.1%。2023年，我国粮食进口量16196万吨，同比增长11.7%，其中：进口玉米2713万吨,同比增加31.6%;进口小麦1210万吨，同比增长21.5%;进口稻米263万吨，同比下降57.5%;进口大麦1132万吨，同比增长96.6%;进口高粱521万吨，同比下降48.6%;进口大豆9940.9万吨，同比增长11.4%。
12月，国际粮食市场价格涨跌互现。小麦、大米价格上涨，玉米、大豆价格下跌。主要市场中，美国硬麦现货、芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价格分别为350美元/吨、224美元/吨，分别比上月下降0.23%、上涨7.9%。美国玉米现货、芝加哥交易所玉米期货月平均价格分别为179美元/吨、184美元/吨，分别比上月下跌2.31%、0.73%。大米市场中，芝加哥糙米期货月平均价格为378美元/吨，上涨1.69%;泰国破碎率5%大米出口价格为637美元/吨，上涨60美元/吨;越南破碎率5%大米出口价格为660美元/吨，上涨8美元/吨;巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口价格为588美元/吨，上涨23美元/吨。大豆主要市场中，美国芝加哥交易所大豆期货价格为482美元/吨，月环比下降2.51%;美国大豆美湾FOB价为483美元/吨，下降2.75%;巴西马德里亚角港口大豆FOB价为439美元/吨，下降0.45%。
12月，在国内玉米丰产预期兑现，叠加进口玉米到港预期较高影响下，玉米价格维持震荡偏弱。中旬受华北以及黄淮地区持续雨雪天气影响，粮源外调运输不畅，加上煤炭运输市场带动，沿海粮食运价大幅上涨。月末南方港口进口谷物到港增加，终端替代选择较多，运输市场货盘减少，运价有所下跌，总体沿海粮食运价较好上涨。12月29日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收1028.66点，比上月末上涨6.4%，月平均值为1025.38点，环比上涨10.8%。
12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1710.09万吨，同比下降1.3%，其中累计完成外贸粮食吞吐量935.71万吨，同比增长15.6%。2023年，主要港口企业累计完成粮食吞吐量18818.21万吨，同比增长6.9%，其中累计完成外贸粮食吞吐量10362.59万吨，同比增长11.8%。12月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1237.46万吨，同比下降4.32%。2023年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。2023年，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量13429.53万吨，同比增长4.06%。
图5 2023年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速
本文来源于罗戈网，不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点，如有侵权可联系删除，文章所用图片来源于网络，文章图片如有侵权可联系删除。