过节期间，几个资本圈的朋友来找作者，推杯换盏，聊聊羊后恢复，聊聊2023年行业发展以及资本市场的态度，聊聊未来工作方向。
其中，有个小姐姐问作者私人有啥东南亚物流路子，作者问你准备做啥?她说现在东南亚TikTok上面的内容质量大概是国内的10年前，直播带货等也很初期，国内卷的不行，想去那边试试，国内做内容，东南亚发布，引流带货，但物流落地是个问题。作者稍一思忖，把顺丰那边朋友的电话给了过去，至于后续他们怎么对接的，作者就不掺和了。
我们不谈年轻人的焦虑，也不谈资本从业人员的心态，但我们可以谈东南亚，毕竟小姐姐看到的机会，大佬们也看到了。
01
一件517吨的包裹
可能很多人会质疑作者为啥把顺丰那边的联系方式给过去，不给其他家的，作者当时的想法很简单，毕竟嘉里物流现在姓顺丰。
之前写过一篇《揭秘：认识不一样的嘉里物流》，只是揭开了一角，但我们的认识可能还是浅了。回溯公司历史，嘉里物流从货仓业务起家，国际货代业务的扩张在不同阶段沿着地区间贸易转移进行布局，物流营运业务则主要在亚洲区内进行持续物流设施建设。
为了更好地了解这家企业，就去查了下嘉里物流近些年的项目。例如2021年8月，嘉里物流则签约了乌兹别克斯坦锡尔河1500MW燃气联合循环独立电站项目主要设备标段，工作范围包括项目两台燃气轮机(含余热锅炉)，一台蒸汽轮机以及三台启动变压器的门到门运输工作。首台燃气轮机主体项目已于2022年底运达，先不说距离和难度，先看看这个玩意有多大，如图：
被称为“世界运输史运输距离最长的超重件货物之一”
和边上的卡车和越野相比，这东西可称是个庞然大物。据介绍，这个燃气轮机主体毛重517吨，原定运输路线是从日本神户启运，经罗马尼亚康斯坦察中转，途经黑海、亚速海、顿河、伏尔加河最终进入里海哈萨克西部港口，再通过哈乌口岸塔镇进入乌兹别克斯坦，途经努库斯、布哈拉、纳沃伊、吉扎克等乌兹别克斯坦主要城市后运抵现场。
但2022年2月24日起，由于地缘冲突(众所周知的那件事)导致原黑海线路不能用。嘉里物流利用自身在俄语区物流行业资源，协助船东快速调整船舶所有权，并变更路线途经圣彼得堡后再进入里海，其后也各种波折，将燃气轮机主体运抵哈萨克港口。据悉，最终全程运输里程达2.8万公里，已达地球最大周长的70%。
这类世界地图项目还不是嘉里物流的主业，依据2022H1嘉里物流财报拆分收入结构，国际货代业务是嘉里物流的主要收入来源项，占收入比重在80%以上，综合物流、电子商贸及快递业务则占比分别为13.6%、6.4%。值得注意的是，电子商贸及快递业务是嘉里物流于2022年上半年重新划分新的经营分部，往年该业务计入综合物流分部。
在东南亚地区，嘉里物流也依旧扮演着举足轻重的角色。2022年7月，嘉里物流方面就中标了中国有色金属建设股份有限公司印尼安曼铜冶炼项目，提供定制化服务，从这个合同总金额9.08亿美元的大项目中分得很大一杯羹。
对于该项目，媒体给出的评语是“这是嘉里物流继乌兹别克斯坦锡尔河燃机项目之后，在工程物流领域中标的又一大型项目。”
02
鏖战东南亚
当然，小姐姐的需求肯定不会这么夸张，但如此嘉里物流，如今回想，也不难理解王卫在顺丰和嘉里物流的记者发布会上所说的话，“这次并非收购，而是与嘉里物流的一次深度资本合作。”
对于嘉里物流，顺丰的需求很明确，业内归结为三点，并已逐步落地：
1)提升国际航线的装载率——机场作为顺丰的百年大计，对比参考美国孟菲斯机场(FedEx)、美国路易斯维尔机场(UPS)、德国莱比锡机场(DHL)的发展脉络，作为国内核心枢纽只是第一步，国际才是终极目标，但短时间内国际业务量无法支撑，通过嘉里物流获取货量就成为当下最优解。去年5月，嘉里物流也对外宣布，担任顺丰航空的独家全球货运销售总代理，顺丰的飞机以后飞国际不愁没货了。
2)国际货代——和嘉里物流相比，这方面顺丰还处于起步阶段，虽然在国内，顺丰也做过一些业务，但未来发展还是以嘉里物流为主，不过在一些环节，顺丰也逐渐学习、渗透，比如说乌兹别克斯坦锡尔河这个项目中，顺丰多式联运就参与其中。嘉里物流与顺丰在铁路方面也进行了试点合作。2022年12月嘉里物流与顺丰成都中老国际班列首发成功，由成昆铁路复线衔接中老铁路开往老挝万象，并通过后程公铁接驳通达越南、泰国、缅甸等其他东盟国家。除此之外，在顺丰搭台的背景下，嘉里物流为国内某知名零食品牌也制定了“陆-海-铁”多式联运方案，还计划未来在中国-东盟公铁联运上进行更深层次的合作。
3)做大东南亚业务——顺丰在东南亚的发展其实很早，但由于诸多原因，一直没有更进一步，而嘉里物流本身就有很成熟的网络资源，也让顺丰节约了大量的时间成本。目前Kerry Express(泰国嘉里快递)是泰国快递服务龙头，每天东南亚区内业务量超过100万件。
鉴于前两点都需要大量的时间，所以做大东南亚业务也就成为重点。
不过，东南亚不像中国是一个超级统一的大市场，东南亚各国的政策法规、风俗习惯、宗教文化、地理因素十分多元化，这也意味着机会很多。这点，不光王卫看到了，国内其他大佬也看到了，不约而同在2022年都进行了操作，所以给外界一个错觉“2022年中国快递在东南亚打的火热”，但实际上这场战争很早就已经开始。
2010年，顺丰在新加坡设立第一个营业网点，打响了顺丰出海的第一枪，也可能是中国民营快递企业出海的第一枪。
2015年，印尼物流公司Jaya Ekspress Transindo成立。这家公司以JDL Express Indonesia(J-Express，京东快递印尼)为品牌进行服务。
2016年，中通落地泰国;2018年5月中通与柬埔寨邮政、柬埔寨邮政电子解决方案公司达成合作，建设柬埔寨最大的分拨中心，运营能力辐射柬埔寨本土及周边国家地区。
2018年11月，百世在大曼谷区开始运营进入东南亚市场，打通中国与泰国、越南、马来西亚、新加坡、柬埔寨的双向跨境物流通道。
2020年10月，有着泰国版顺丰之称的 Flash Express 完成2亿美元 D 轮融资，作为其中的老股东，阿里持续跟投。
当然，其中还有极兔，2015年8月，李杰在印尼首都雅加达成立极兔，采用“东南亚本土化”+“电商快递”的策略快速发展。
你方唱罢我登场，各家陆陆续续，鏖战至今。
03
复刻中国快递“黄金十年”
去年10月27日，淡马锡、贝恩和谷歌联合发布了2022年最新一版的东南亚互联网经济报告(e-Conomy SEA 2022)。
该报告指出，虽然线下购物已经恢复，但东南亚电商仍然在增长。到2022年，东南亚电商GMV有望达到1310亿美元，复合年均增长率为16%。预计到2025年，东南亚电商GMV将达到2110亿美元。
东南亚电商市场的竞争格局，从某种意义上和国内一样。作为东南亚电商市场的两强，Shopee主打下沉市场，圈内戏称海外版拼多多，腾讯控股40%。Lazada主推品牌化运营，更像天猫，阿里持股83%。以TikTok为首的社交型电商则“还有5秒到达战场”，未来随着TikTok在东南亚的持续发展，TikTok很有可能会通过打造东南亚版李佳琦、罗胖等头部主播的方式，在当地实现弯道超车。
但无论他们怎么折腾，做电商势必要解决物流配送的问题，对此Lazada选择与阿里深度合作。Shopee除了自建了物流渠道 SLS (Shopee Logistics Service)，也与极兔等快递公司合作，放到国内，差不多就是天猫+菜鸟VS拼多多+顺丰的组团PK。
从台前到幕后，再到上下游，熟悉的配方，熟悉的味道，东南亚正在复刻中国互联网市场的路径，中国模式复制是东南亚未来十年最重要的主题。在物流大佬眼中，他们看到了机会，他们要在此复刻中国快递的“黄金十年”。
但光复刻，可能还不够。除了电商的发展空间，从经济方面来看，东南亚作为近年增长最快的经济体之一，与中国双边贸易发展迅速;政治政策方面，中国与东南亚的关系相对稳定，同时在RCEP的加持和构建国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国对东南亚原材料的需求大幅增长，企业对出海东南亚的需求不断提升。
这个市场无疑更为巨大，所以顺丰牵手嘉里物流，极兔签约梅西……东南亚只是他们走向世界的开始，未来成为真正能在国际市场上竞争的物流公司。
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