这篇文字，照惯例是对2021年物流行业的总结，作者十分荣幸能与各位一同成长，一起观察那些物流历史的细节、那些奋力向上的物流从业者，那些单调重复但不失责任和坚韧的一次次温暖的交付，通过物流映照出这个国家经济社会的变迁。
2021年，新冠肺炎疫情进入常态化，国内社会、民众及物流行业习惯了各地“此起彼伏”的局部爆发以及大规模核酸排查下的物流供应链保障模式，国际方面持续震荡全球物流供应链，一方是疯狂发展跨境产业、但另一方面又是许多企业仓皇退出。上市、倒闭、整合、兼并、破产…2021年，相信大浪淘沙后的物流企业会越来越强壮，市场会走向健康良性发展。
作者在最近两个月与行业内各领域(包含不同物流细分领域老总、投行券商、学术机构、协会组织以及媒体同仁)超过百位专家和朋友进行了交流与探讨，本文是梳理提炼出的2021年对物流行业长远产生影响的事件动向，笔者用关键词将其串联，希望能为所有读者提供一个不一样的思考视角。特此感谢所有贡献过真知灼见的朋友们!
以下为正文：
01
周期
1.政策周期
“十四五”规划、《交通强国建设纲要》等一系列物流行业的重要文件陆续发布，以五年为一个周期、迈向2025的新时代开启。可以预见，“十四五”期间商流的变革将推动物流行业进入新发展阶段，在新时代下中国物流行业将继续为“大循环”和“双循环”的提供强有力支持，并加强适应“制造强国”战略，在新服务场景、新技术应用、新枢纽布局的支持下，全面推进与先进制造业的深度融合。
(1)产业融合：支持新产业经济，支撑制造强国
物流行业柔性、敏捷、精细的物流供应链发展趋势得到进一步加强，全面提升与半导体、新能源、高端装备等先进产业生产融合，为其提供全链路的综合物流服务方案。
(2)商流变革：完善枢纽布局，服务双循环
顺应国内及跨境商流模式的变化，完善物流枢纽布局以更好服务“扩大内需”这一战略基点;提升跨境物流体系的建设，构建“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)。
(3)技术进步：加快智慧物流发展，降本增效
借助5G、人工智能等新基建的发展，为物流智能信息化的创新应用提供更为有利的环境，加速中国“智慧物流”发展步伐，进一步实现物流行业“降本、增效、提速”。
(4)竞合培育：构建现代物流体系，培育世界级企业
适应新时代、新征程的发展需求，现代物流体系建设加速推进。物流行业竞争格局加速整合，市场与政策环境将鼓励领先企业通过业务合作、投资并购等方式提升全球竞争力，实现“做大”之外“做强”。
新成立的中国物流集团作为央企资产管理平台，掌控4家上市公司及上千亿资产，可能正是承接以上使命的关键动作：国家层面通过资产整合做大规模，形成国家竞争力;加速国际供应链物流基础设施能力建设;加快物流核心枢纽建设进度，解决物流节点资源浪费问题;树立供应链和数字化示范效应。
2.人口周期
中国第七次人口普查表明国内人口老龄化和劳动力萎缩的趋势仍在继续。
预计新一轮政策将带来长远的经济、社会和商业影响，具备高政策敏感度和适应力的物流服务商将拥有更大优势发掘新机遇。
(1)人口的教育程度提升，单户小家庭比例增加：一方面会带来消费水平提升，对物流体验需求提升;双职家庭带来社区物流配送及智能物流终端需求增强。
(2)人口老龄化的自然结果，是劳动力人口的减少：因此物流行业在仓运配环节，应当尽快进行自动化替代;而用活力老人应对呼叫中心投诉率和离职率双高的情况。
(3)人口加速城镇化进程，大量人口进城：向东部沿海和西部的成都、重庆，进一步集聚，虹吸效应明显;因此都市圈内的区域物流枢纽，以及围绕大型城市的城市物流体系(B2C/B2B2C/OMO)建设需求强烈。
02
内卷
2021年A股话题最热的当属“中远海控”，在三季度所有A股上市的企业中(除去银行和两桶油)，归母净利润达676亿，2021年全年有望达千亿利润。千亿利润的中远海控，映射出了跨境物流的“内卷”一年。
在出口物流价格持续上涨的情况下，受访跨境出口企业仍保持了相对较好的盈利水平，过半企业利润率保持在10%以上，其中有10%的企业利润率超过20%。但在跨境电商企业成本结构中，物流成本目前是对企业盈利影响最大的因素之一。
国际快递、专线物流和海外仓已经成为跨境电商企业履约的主要方式：尤其是海外仓方面，有1/4的企业选择使用海外仓和亚马逊FBA服务;在物流方面企业面临的最大难题是运费成本过高，以及运输时间过长影响正常经营。
但究竟是什么原因导致的以上国际供应链物流危机呢?核心逻辑在于：新冠导致欧美劳动力短缺，煽动了“供需失衡—运费暴涨—一箱难求”的恶性循环。
劳动力紧缺在生产和物流行业较为明显，较大的劳动力缺口导致全球运输受挫。以美国为例，2018-2019年交运和仓储行业的平均职位空缺率为4.88%，聘用率为4.08%，二者差值仅0.8%。进入2021年，职位空缺率大幅攀升至7%以上，劳动力缺口的走阔或使得美国的运输力显著下滑。
(1)供需失衡：2020年7 月以来，需求的快速回升以及美国本土产能仍未修复使得其零售商和批发商的库存销售比持续走低，疯狂补库存。
(2)运费暴涨：今年来全球运费暴涨，航线运费和集装箱船单日租金大约涨了5-10倍，运费大约为1-2万/TEU，租金20-30万美元/天。
(3)一箱难求：运费按“趟”计算，成本按“日”计算，如何节约每一趟的时间成为了所有航运公司的唯一出发点：因此航运公司的运营模式由“控成本”切换为“高周转”。因此导致的结果是：船公司欧美回程不装箱，可以节省7天折合约200万美金成本，并开启疯狂造箱(20万TEU/月)模式，但反过来造成了美港口+空箱堆场拥堵。
我们判断：疫苗一旦真正普及，各国家全球供应链全面复苏，国际供应链恶性循环将和中国跨境电商的疯狂将一起被终结，而最稀缺的国际行业物流资源价格下降，将是这一节点出现的风向标。
03
觉醒
我们注意到，新锐国货品牌在迅速“觉醒”，它们从成立到上市的时间，较传统品牌大幅缩短：BrandGrow中国最具增长潜力新锐品牌TOP50中的9个上市品牌，从创立到上市平均只用了5年时间，完美日记和雾芯科技甚至只用了3 年。
对标日本品牌发展，我们认为当下中国处于中美冲突、经济换挡、产业链成熟的时期，与当年“日本国货”兴起时代背景极其吻合，因此 “国产品牌崛起”没有悬念。而国产品牌崛起，中国将成为新的世界级品牌孕育中心，消费零售端变革将会继续推动内循环发展，极致供应链物流运营模式成为品牌诉求。但是有两点趋势：
1、品牌不同发展阶段的需要匹配不同供应链管理及物流服务能力
2、新品牌聚焦细分品类和区域消费需求，对物流分层需求加强
国家或城市的消费水平决定消费市场的细分化程度，城市越发达、细分化程度越高，越易于诞生新锐品牌;新锐品牌即使诞生于规模一般的消费副中心，最终也要占领主流消费中心，才能成为世界级品牌;消费市场具有极强的先发优势和规模效应，面对长期品牌，新锐多是新兴经济中心的品牌通过聚焦新兴细分市场突出重围。
04
重塑 极兔速递收购尾部百世快递，“重塑”了快递的新市场竞争格局：2021Q3百世与极兔日均单量合计一跃进入行业前三：在收购百世快递业务之后极兔速递2021Q3合计日均票量约5000万票，市占率达17.19%，基本追平了韵达的业务量。
为什么极兔会在短短两年时间，完成当年大多数人都认为不可能的事情呢?我们认为除了资本助力和其借助OV经销商体系外，有两个大的“历史拐点”出现：
1、反垄断严禁电商“二选一”，流量壁垒消除，拼多多平台生成的日均快递单量已超越阿里系，有利极兔利用拓展淘系及拼系订单。
2、从用户时长来看，2018-2021年流量结构变化拐点：以抖快为代表的短视频崛起，长视频受挤压，微信稳定，QQ减少，淘宝占据一席之地。其中，抖音商家100%+高速增长，贡献日均近4000万快递单量的兴趣电商繁荣，且大部分为5元包邮全国需求的订单。
05
孪生
从2019-2021不同产业的库存周转天数变化趋势看，全球的供应链并没有变的越来越好，很多产业需要创新模式革新供应链。
通过StartUs研究分析的 901 家全球初创企业和规模化企业，发现物流场景成为科技创业企业的主要方向，其中物联网、人工智能和机器人最受追捧。其中物联网最终的目的就是创建数字孪生世界，从而为人工智能时代的物流供应链进行铺垫。
技术创新是产业供应链发展的核心力量，也是促使供应链整合、迭代与重构的关键因素，但同时对物流要求较高。
总之，疫情终究改变了每一家物流企业的日常，时间之矢已无法倒转，物流的世界和江湖再也回不到从前。多少原来坚不可摧的市场格局都在被打破，那些耳边响起的崩裂声、呐喊声、欢呼声，仿佛低徊于时光深处的惊雷。
旧的一页悄然翻篇，没有正式道别。新的世界加速拼图，不会友情提示。普罗大众的日常之上，是与新冠疫情相迭的百年变局在交织演变，历史正在流淌、奔腾、冲刷，淘荡出新的河床，镌刻出新的走向。
——《南方周末新年贺词》
作为万千公众号之一，也许只能在物流局外呐喊议论点评，在各位日日夜夜扎根一线的各位总是微不足道。但提前祝渡尽劫波、大浪淘沙后依然蓄势待发的各位物流人，2022年新年快乐!让我们翻山越岭，等待黎明的曙光!
本文来源于物流指闻，不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点，如有侵权可联系删除，文章所用图片来源于网络，文章图片如有侵权可联系删除。